Business Analyst de Salesforce
Para la persona que hace de puente entre el negocio y la plataforma: entiende cómo trabaja su equipo, convierte esas necesidades en requerimientos claros y comprueba que lo que se construye de verdad resuelve el problema.
Prepara la certificación Salesforce Certified Business Analyst · Autoestudio guiado con seguimiento.
¿Es para esta persona?
Traduce lo que necesita el negocio a lo que hay que construir. Es la ruta indicada si:
- Conoce bien los procesos de su área — ventas, servicio, operaciones — y le toca explicar qué se necesita.
- Participa en la implementación o en las mejoras: reuniones con el partner, revisar entregables, validar antes de salir a producción.
- Le interesa ordenar procesos, escribir historias de usuario y medir si un cambio funcionó.
- No necesita ser técnico: es una ruta para gente de negocio y de gestión.
Perfiles que suelen tomarla
- Gerente de proyecto del lado del cliente
- Líder funcional de un área (ventas, servicio, operaciones)
- Analista de procesos o de calidad
- El dueño funcional del CRM en la empresa
Si va a configurar la plataforma con sus propias manos — usuarios, campos, flujos —, empiece por la ruta de Administrador. Ver la ruta de Administrador →
Cómo la define Salesforce
Salesforce la pensó para analistas de negocio con experiencia — recomienda unos dos años en ese papel y dos usando la plataforma —, que levantan requerimientos, mapean procesos, escriben historias de usuario y conducen las pruebas con los usuarios. Si su persona conoce bien sus procesos, la experiencia en Salesforce la va ganando en el camino; lo conversamos antes de fijar el plazo.
Lo que aprende
La ruta sigue las secciones del examen oficial. El porcentaje es cuánto pesa cada una en el examen.
Colaboración con los involucrados · Collaboration with Stakeholders
Identificar a quién hay que escuchar, conducir talleres y llegar a acuerdos.
23%
Requerimientos · Requirements
Levantar, priorizar y documentar lo que se necesita.
18%
Historias de usuario · User Stories
Escribir lo que se va a construir con criterios de aceptación claros.
18%
Descubrimiento · Customer Discovery
Entender la organización, sus objetivos y cómo usa hoy la plataforma.
17%
Mapeo de procesos · Business Process Mapping
Dibujar cómo se trabaja hoy y cómo debería trabajarse.
12%
Pruebas y aceptación · Development Support and User Acceptance
Acompañar la construcción y conducir las pruebas con los usuarios.
12%
Dedicación
Contenido oficial de Salesforce en orden, más una práctica de requerimientos con un caso de su propia empresa. Proponemos 90 días, pero el plazo lo elige la persona.
El examen
Lo da Salesforce: 60 preguntas de selección, 105 minutos; se aprueba con 72%.
Cómo la acompañamos
Le activamos la ruta en su portal
Los pasos en orden, con el contenido oficial y gratuito de Salesforce (Trailhead). La persona marca su avance ahí mismo.
La persona elige su plazo
Cada ruta propone un plazo, pero la persona elige el suyo. Lo que no tiene fecha se queda para un día de estos — por eso se elige una.
Un lugar para preguntar
No son clases: es autoestudio guiado. Las dudas del estudio las responde nuestro equipo, en sesiones o en un grupo de chat con su acompañante, o por correo, según su acompañamiento.
Seguimiento contra su plazo
Revisamos el avance y les avisamos si se estanca. Su patrocinador puede ver cómo van, y la persona sabe quién lo ve.
La ruta, el portal y el seguimiento forman parte de su acompañamiento de Customer Success, sin costo adicional. El examen de certificación lo cobra Salesforce.
Es autoestudio con seguimiento, no un curso
La persona estudia a su ritmo con el contenido oficial del fabricante y nosotros le damos la ruta, el seguimiento contra su plazo y un lugar para resolver dudas. No hay clases en vivo ni un instructor asignado. Si su equipo necesita eso, hay dos caminos:
Clases en vivo o un curso uno a uno
Lo imparte inmotion Academy, nuestra academia de formación, con instructores y calendario propio.
Visitar inmotion Academy ↗Acompañamiento uno a uno con Customer Success
Un consultor asignado acompaña a sus referentes de forma dedicada mientras avanzan. Se contrata como servicio.
Ver los servicios →¿Cuál le conviene?
| Administrador | Business Analyst | |
|---|---|---|
| Qué hace | Configura y mantiene la plataforma | Entiende el negocio y define qué construir |
| Pregunta que responde | «¿Cómo lo hacemos en Salesforce?» | «¿Qué necesitamos y para qué?» |
| Perfil técnico | Sí, sin programar | No hace falta |
| Perfil típico | TI, administrador, superusuario | Gerente de proyecto, líder de área, analista de procesos |
Lo ideal es tener las dos: alguien que sabe qué se necesita y alguien que sabe cómo hacerlo. Pueden ser personas distintas.
Después de esta ruta
Al terminarla, la persona puede seguir con otra. Desde su portal nos avisa y la activamos con ustedes.
¿Ya sabe quién la toma?
Díganos el nombre y el correo de cada persona y la ruta que le corresponde. Le activamos el acceso a su portal y arranca.